券商在农业银行IPO的忙活，将得到巨额回报
根据农行公告，其A股发行完毕之后，在未考虑行使超额配售选择权的影响下，全面摊薄每股净资产为1.52元，摊薄之后每股收益0.28元。按照发行的情况，明日上市流通交易的为本次发行中网上资金申购发行的103.10325亿股。
农行在公告中表示，H股发行与A股发行同步进行，H股初始发行规模为254.11765亿股，授予H股联席簿记管理人不超过H股初始发行规模 15%的超额配售选择权，若H股绿鞋全额行使，则H股发行总股数扩大至292.23529亿股，将于明日(15日)在上海证券交易所网站发布《中国农业银行股份有限公司关于H股发行情况以及股份变动情况的公告》。
根据中、工、建三大银行的上市公告书显示，建设银行[4.85 1.89%]A 股上市时的发行费用为9.3171亿元;工商银行[4.29 0.94%]A 股上市时的发行费用为9.2509亿元;中国银行[3.56 1.42%]A 股上市时发行费用为5.4854亿元。为此，农行发行费用要低于建设银行和工商银行，但是要高于中国银行。
分析人士称，通常海外承销商的报价高于国内，因此农行H股发行的相关费用或将高于A股市场。
原载：东吴证券大智慧下载
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标签:农行ipo 东吴证券 净资产 发布时间:2010年7月14日
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